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深圳水会论坛 报告668

　

深圳水会论坛 报告668　　公司近期治理变动脉络 关键董事成员背景　　王青进一步解释，6月以来LPR报价一直按兵不动，背后的根本原因是受年初以来出口持续超预期、国内新质生产力领域较快发展等支撑，今年宏观经济顶住外部环境剧烈波动压力，增长韧性超出普遍预期；下半年以来经济增长动能有所弱化，但实现全年“5.0%左右”的经济增长目标已没有悬念。由此，当前政策继续加力的迫切性不高，货币政策保持较强定力。　　一、 全球市场兴起与技术驱动　　根据高盛分析师，中国公司盈利明年可能增长14%，2027年或增长12%，有助于提振股市表现。在“希望到增长”的周期中，将存在10%的估值重估潜力，Kinger Lau等分析师在报告中写道，并重申中国股市到2027年可能上涨38%。上市公司海外营收增长预计将推动MSCI中国指数成分股盈利到2030年每年增加约1.5%。中国AI科技生态系统的估值已重新评估，但考虑到中国在资本支出方面的潜在增长空间以及对人工智能商业化的重视程度，与美国相比仍然显得便宜。由于贸易情况好于预期，出口股表现优于消费股。后疫情时代，新消费类股票和服务类公司表现更好，今年跑赢传统公司39个百分点。在“反内卷”框架下，水泥、光伏和化工行业料获政策利好，且估值具有吸引力。