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与你号 品茶　　今日，A股强势上攻，上证指数收复3900点，沪深300也重新站上4600点，中证500直接跳空高开逾7200点之上，深证成指、科创50、北证50等均高开高走。上涨个股远多于下跌个股，成交呈温和放大趋势。　　双重压力下，2024 年宁波方正锂电池精密结构件毛利率仅为2.47%，较 2023 年下降 1.48 个百分点，几乎处于盈亏平衡线边缘。“对于制造业而言，2.47% 的毛利率意味着几乎没有抗风险能力。” 林浩兴表示。　　根据高盛分析师，中国公司盈利明年可能增长14%，2027年或增长12%，有助于提振股市表现。在“希望到增长”的周期中，将存在10%的估值重估潜力，Kinger Lau等分析师在报告中写道，并重申中国股市到2027年可能上涨38%。上市公司海外营收增长预计将推动MSCI中国指数成分股盈利到2030年每年增加约1.5%。中国AI科技生态系统的估值已重新评估，但考虑到中国在资本支出方面的潜在增长空间以及对人工智能商业化的重视程度，与美国相比仍然显得便宜。由于贸易情况好于预期，出口股表现优于消费股。后疫情时代，新消费类股票和服务类公司表现更好，今年跑赢传统公司39个百分点。在“反内卷”框架下，水泥、光伏和化工行业料获政策利好，且估值具有吸引力。